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2017中國家居建材行業數據報告

2018/3/17 19:28:02 來源:www.rzcoer.tw 評論


目的與意義:

 

   家居行業創新技術和產品速度快,人們需求變化等等特點,行業需要進行權威、科學、全面的產業發展研究,為行業研究戰略發展和進行市場開拓提供信息資料。為此,中國室內裝飾協會、中國建筑裝飾裝修材料協會、中國建材市場協會、上海市室內裝飾行業協會、中國林產工業協會、全國工商聯家具裝飾業商會、中國建筑材料流通協會、廣東省家居業聯合會、中國建筑裝飾協會、中國陶瓷工業協會、北京家居行業協會、海絲泛家居產業聯合會12家行業協會與新浪家居、樂騰家居聯合發布《2017中國家居建材行業數據報告》。


  《報告》分為三章,第一章“2017行業發展概要”,從生產總值看2017家居行業狀況,全局觀察探析行業。第二章“2016到2017,數據之間看發展”,通過兩年相關數據的對比看家居行業變化,具象呈現發展。第三章“2018年家居行業發展趨勢預判”,從12大協會趨勢預判出發為行業、企業發展提供戰略依據。希望《報告》為行業企業提供有價值的信息,也希望社會各界能繼續關注和支持我國建材家居行業發展,為其出謀劃策。


第一章

2017行業發展概要


2017年,中國家居產業開始出現巨大的結構性變化,消費趨勢的變化、市場的洗牌、資本的嬗變,都讓行業格局有了較大分化。企業品類擴張加速,商業模式創新加快,品牌與營銷出現新趨勢。在變化中,如何用新思維構建新的發展之道,是我們必須面對且要不斷探尋答案的命題。

 

一、借資本的東風組團上市

2016年8家企業接踵上市,2017年據不完全統計至少有14家上市。家居企業借助資本的力量,努力布局,通過并購整合、擴張規模、延長產業鏈,從單一產品生產,向產品多元化、全屋定制方向發展。

 

二、裝修材料新興產品受熱捧

家居、裝飾裝修材料行業2017年行業產值約在1.1萬億左右。傳統家居裝飾材料在去產能、調結構方面投入持續增加,總體發展平緩;而新興領域的產品消費如智能、高度定制等關注度持續提升,從一定程度上體現出了未來消費潮流。

 

三、建材行業略有增長

2017年1-6月,建材行業增加值同比增長5.7%,主營業務收入同比增長12.3%。建材工業生產總體平穩,價格持續回升,但是行業平穩運行的基礎尚不穩固,水泥產能過剩矛盾依舊存在。

 

四、消費升級下設計發力

隨著消費升級,設計的作用更加凸顯。從產品設計到品牌形象,再到人才儲備,無論是家居制造領域還是賣場流通領域,設計與品牌合作的深度正在逐步加強。同時隨著米蘭展、上海設計周等活動的發力,中國設計的世界地位也在不斷提升。

 

五、環保洗牌加快產業集中

伴隨環保新政的頒布,全國各地對環境污染的治理也越來越嚴格。部分環保指標未達標的中小型企業被關停,但龍頭企業憑借其在資金和技術方面的優勢,在產品規模和結構上將做大做強。

 

六、銷售與服務模式不斷創新

售賣生活方式、打造家居超市以及提供養老撫幼等生活服務,成為家居賣場及企業銷售模式新升級的一大表現。注重場景式銷售及更好的體驗感,無論是單個的品牌,還是綜合性的賣場,都在不停地為用戶描繪著“源于當前生活,又高于當前生活”的理想狀態。

 

七、智能化搶占市場鰲頭

在消費升級和消費轉型背景下,家居賣場和裝修公司開始引入智能家居產品和智能裝修套餐,更多的家居品牌尋求多元合作,走上“智能化”的道路。“智能”成為人們最為期待的家居生活方式,也是今年家居行業最為關注的熱詞之一。

 

八、國貨打響品牌競爭戰

2017年國家成立第一個“中國品牌日”,家居行業打響國貨品牌受到關注。家居行業準入門檻較低,而目前產品創新和市場開拓能力亟待加強,導致企業競爭激烈。品牌標志、品牌定位、產品差異化等,成為企業亟待考慮的問題。


第二章

數讀2017家居


一、“整木定制”行業產值增長最高

2017年家居建材中,整木定制產值同比增長最高,石膏板、晾衣架緊隨其后。同時,行業產品價格都呈現平穩上升,但也要看到門窗、建筑遮陽、晾衣架、集成吊頂、墻紙墻布、建筑涂料都是以智能產品或新品帶動價格變化。

 

這表明:傳統家居裝飾材料領域在去產能、調結構方面投入持續增加,總體發展平緩,市場增漲幅度較小;新興領域,受智能家居、科技升級、互聯網等多方面影響,發展迅猛。

二、木門企業最大產值將突破30億

2017年木制林產品行業發展繼續保持活力,尤其是龍頭企業表現出蓬勃態勢,2017年木門企業最大產值突破30億已成定局。房地產發展和一帶一路戰略的實施為木材及加工產品進出口提供了商機,尤其木材進口方面,將保證更加穩定充足的來源。前九個月累計,我國原木進口量累計完成4066.34萬立方米,比上年同期增長11.14%。

 

三、“水泥、玻璃”行業產量略降

房地產、基本建設投資是水泥、玻璃需求的重要支撐。2017年房地產投資增速或將再次放緩,導致水泥需求將有所下滑;而玻璃加工出口等增長較弱,消費呈現出更加理性的態勢。2017年我國固定資產投資增速預計保持在8%左右,而受到基數比較大和二三線城市需求平穩等因素的影響,玻璃行業整體小幅平穩減少。

 

四、陶瓷行業,南方產區生產火爆

受環保督查與治理影響,開窯率低與復產難成為2017開年后陶瓷行業常態,受此前北方大面積停產影響,北方產能及產品供應嚴重不足,大量當地貼牌商或合作商紛紛轉戰湖北、江西、廣東等南方產區,這在一定程度上刺激了南方產區銷售的火爆。

2018年,存活的陶企需要面對資源浪費和環境污染等問題,同時也仍要規避同質化的產品依靠價格競爭、以次充好等無序競爭的現象出現。

 

五、家居賣場淡旺季界限模糊

1、在“經濟新常態”大趨勢影響下,2017年行業上市、并購重組、跨界等資本動作不斷,落后產能被淘汰。

2、高低峰值越發不明顯,傳統觀念中家居消費的“淡季”與“旺季”界限越來越模糊。

3、5月,BHI出現2017年以來環比首次下跌,同比跌幅也進一步擴大,表明:單純促銷已不再能滿足消費者,當前80、90后主流消費群體對家居產品和服務都更加嚴苛。

 

六、4560項專利、51項標準,

地板行業加大創新

一方面是51項木地板相關的標準,同時面對地板市場上同質化、品牌繁多的情況,一些有實力的品牌,發力新技術符合新標準,獲得發展新機。無論是材種、工藝技術、科研投入等均加大創新和高品質。截至2017年9月,中國地板行業累計申請木地板類專利約4560件。

 

七、裝飾紙和面板行業漲幅收窄

鑒于國內市場的需求仍持續走高,且裝飾紙與飾面板(含HPL)企業積極開發一帶一路市場,預計2017年裝飾紙和飾面板產量仍保持高速增長的態勢。同時,主流裝飾紙企業產能大多將得到更多釋放,部分企業將改造或新建生產線,企業規模進一步擴大。


八、地板行業內銷看漲

 

我國主流地板企業2016年銷量增長相對明顯。在從事木地板生產的2000余家企業中,最大的單個木地板企業年銷量約5000萬m2。2017年,我國地板銷量維持基本穩定,預計內銷有增長,出口略有下降,總體銷量略有增長。

 

九、建材家居市場止跌企穩

2017上半年我國建材家居市場行業的經營出現了止跌企穩的新趨勢,60%以上的重點市場表示2017上半年經營業績與去年同期持平,并預判下半年仍能保持這一態勢。但這是否預示行業發展進入新的平衡階段,還需進一步觀察。

 

十、宏觀經濟向好支持行業發展

2017上半年我國經濟保持中高速增長,GDP同比增長6.9%。全國居民人均可支配收入實際增長7.3%。今年以來企業效益明顯改善,1-5月份規模以上工業企業利潤同比增長22.7%,增速高于去年同期16.3個百分點,這些都為對行業形成正向支持作用。

 

十一、中低端木門市場占比較大

我國木門產品仍然以中、低端產品為主,其中小于1000元/套的木門占比50%,1000元/套~2500元/套的木門占比40%,高端產品僅占約10%。木門產品出廠合格率約85%,主要不合格項目包括浸漬剝離、漆膜附著力等。

 

十二、木門進出口貿易順差明顯

2016年1—12月,我國進口木門及門框約605 t,進口額達496.5萬美元,同比分別下降40.34%和17.04%,我國木門進口主要來自歐洲,意大利和西班牙分別占據我國木門進口的第一位和第二位。我國木門出口前2位國家仍是美國和日本,均超過1億美元。

 

十三、上市公司擴張加快

2016年15家公共建筑裝飾上市公司中,有10家企業實現正增長,4家企業營收增速在10%~30%,3家營收增速在10%以下,在營收出現下滑的5家企業中,降幅基本在5%以內。行業集中度低,上市公司具有擴張空間。

 

十四、家裝施工人員節構失衡

家裝領域,由于年青技術工人補充嚴重不足,施工現場勞動力老化現象日益突出,從業者隊伍的年齡、性別結構失調。這將成為家裝行業發展的一大隱患。

 

十五、整裝行業客單價均值10萬 

整裝帶來的獲客能力、材料整合水平、施工整合空間、體系復制能力,都將之前的家裝服務方式有了不同程度的提高,但這種提高并沒有脫離家裝行業基本面,因此其發展的速度也不可能脫離家裝行業的基本面。

 

十六、建材工業產業結構進一步優化

建材行業正由傳統產業單項支撐向傳統產業和新興產業雙支撐轉變,2016年建材加工制品業主營業務收入同比增長7.1%,增速比整個行業高1.8個百分點,主營業務收入占整個建材行業比重同比提高1.0個百分點,為全行業穩增長提供了重要支撐。

 

十七、人造板淘汰生產線近500條

中國人造板產業供給側結構性改革效果明顯,淘汰落后產能加速推進。截至2016年底,全國關閉、拆除或停產纖維板生產線累計近470條,淘汰落后纖維板生產能力約1800萬立方米/年;全國關閉、拆除或停產刨花板生產線累計960余條,淘汰落后刨花板生產能力超過1630萬立方米/年。


第三章

2018年家居行業發展趨勢預判


賣場營銷從“價格戰”走向“價值戰”:

從家居賣場來看,傳統裝修旺季與促銷活動的疊加,銷售淡季旺季邊界模糊。行業轉型升級、結構性改革仍有很長的路要走。目前的營銷很多仍圍繞價格進行,隨著降價的空間越來越小和年輕消費群的崛起,性價比將會成為關注熱點。

2018年家居主流消費趨勢:一類是高顏值、個性化產品、功能環保型、集合型產品,一類是有較高體驗度的智能產品。

 

環保加大行業洗牌

不斷出臺的環保政策,對環境污染的治理越來越嚴格,不僅提升了對家具產業的環保要求,也倒逼整個家居行業快速轉型升級,從生產源頭實現真正環保。開發新的環保、安全生產工藝和設施,開發有效降低能耗的技術和裝備,成為行業創新發展的方向和動力。

 

二手房家裝漸成主力軍

隨著已有住房再次裝修比例的上升,家居企業開始逐漸減少對新房的依賴性,更多轉向關注已有住房的數量,由于對房產和居住需求的穩定,建材家居行業在很長的一段時間內也是相對穩定的。因此建議企業回歸本質,時刻提升自身實力,加大環保建設,才能在適當時機乘風而起,實現進一步發展。

 

開展線上線下的全渠道競爭

家居新零售,企業應謀求向全渠道零售商的角色轉型。全渠道的競爭下,線下更強調服務、場景、體驗,而線上平臺更注重引流,生產和物流都將高度智能化,這給消費者提供的將是一個涵蓋產品和服務的社會化平臺,家居業將展開線上線下多維度、全方位、全渠道的競爭。

 

智慧工廠從夢想到落地

隨著物聯技術的逐漸成熟,生產設備網絡化、生產數據可視化、生產文檔無紙化、生產過程透明化、生產現場無人化的智能工廠逐漸落地,利用自動化設備和技術提升效率是大趨勢。

并且,打造數據分析、生產制造、物流倉儲、裝修施工等全線智能化體系,形成交易閉環。以索菲亞、尚品宅配、海爾為其中的代表,踐行工業4.0,傳統制造業看到產業升級的機會。

 

市場集中度逐步增加

2018市場集中度將進一步加強。激烈市場競爭中,龍頭公司在自身管理和成本控制方面優勢更為明顯,同時也能夠為消費者提供更好產品體驗。市場標準越來越規范和透明,龍頭企業會占有更多的生存空間。此外,隨著地產企業的整合與集中度提升,裝飾行業也將迎來結構升級,行業集中度也將隨之提升。

 

從銷售產品到銷售服務

隨著市場競爭的加劇,消費者需求的不斷拓展,服務將在企業市場競爭中成為更加重要的砝碼。隨著消費者的需求越來越細致,商家開始嘗試收取服務費,在抵消成本的同時獲取一定的收益,服務也作為商品明碼標價。可以說,企業未來不僅要賣好產品更要提供完善的服務內容和提升服務水平。

 

定制市場未來競爭加劇

2017家居定制蓬勃發展,在資本、市場等表現都很突出。未來一年定制會繼續發展,但勢頭或許會趨于平緩。產品魚龍混雜、設計水平不高、售后服務不完善等,對整體行業有極大的沖擊。不管是“全屋定制”還是“小而專”,定制企業在集中精力擴產能的同時,也應該重視提升服務質量、產品品質和個性化。

 

家裝后半場謀變升級

互聯網、新零售的不斷沖擊下,家裝將進入由人工“輸血”到“尋求自我造血”的后半場。現如今,在質量都能保證的情況下,考驗的是誰就能適應消費升級的趨勢。互聯網家裝從標準化開始向深耕落地,三線及以下城市用戶規模穩步增長,而傳統家裝也在擴展營銷渠道,場景及大數據或許會帶來顛覆。



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